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Gestisci i tuoi contatti in Notion: dalle email al database con Save to Notion

12 Dicembre 2023 | Tutorial

Notion può essere usato come un efficace CRM.

Nel video qui sotto, vediamo come salvare i contatti degli appuntamenti che riceviamo via email in un database di Notion.

Con Save to Notion, l’estensione del browser che fa da web clipper, possiamo trasferire le informazioni rilevanti direttamente in Notion rimanendo all’interno di Gmail (o anche delle altre schede del browser).

Immagina di avere un sistema automatizzato per gestire gli appuntamenti (con Calendly o Book Like a Boss). Ogni volta che ricevi un’email di conferma con i dati, puoi usare il web clipper per trasferire le informazioni più rilevanti.

Usare un web clipper non significa automatizzare tutto il passaggio delle informazioni, ma lasciare un ampio spazio alla personalizzazione (comoda ed essenziale in certe situazioni).

  • Quando ricevi un’email di appuntamento, usa “Save to Notion” per catturare i dettagli.
  • Salva l’email nel database CRM di Notion.
  • Mantieni aggiornato il database quando si verificano dei cambiamenti (appuntamenti successivi, preventivi inviati, lavori confermati…)

Notion e Save to Notion sono una soluzione flessibile e personalizzabile per la gestione dei contatti e di tutte le informazioni utili che vogliamo conservare.

Permettono di catturare in modo efficace le informazioni degli appuntamenti direttamente dalle email, mantenendo un database CRM ben organizzato e aggiornato.

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